Amanohara ist ein Land indem viele verschiedene Völker vereint sind. Die Engel leben in einer Stadt im Himmel, die Elfen und Feen in den Wäldern, die Zwerge in den Bergen, die Wassermenschen in... Ach, das wisst ihr ja selbst. Naja, jedenfalls, es gibt da ein Problem (Anmerkung: wer hätte das gedacht??). Der früher friedliche Herrscher von Amanohara, der Engel Tenschino Yona, wurde bei einem Fest von einem Dämon übernommen und seither herrscht er grauenvoll über Amanohara. Seine Soldaten verbreiten Leid und Grauen und er selbst kann nur selten die Oberhand über den Dämon erringen. Eindringlinge aus der Finstermark sind hier wirklich fehl am Platz, doch genau das ist das zweite Problem. Seltsame Kreaturen kommen aus der Eiswüste über die Bergkette der Zwerge ins Land. (Als ob man mit Yona nicht genug Probleme hätte). Die Zwerge sind von diesen Wesen besonders betroffen, wesshalb sie Yona verurteilen (was sie eigentlich schon lange tun) und sich die meisten für eine Revolution einsetzen.